minhas contribuições
Definição de problemas e oportunidades, condução das pesquisas e construção de protótipos para testes e desenvolvimento.
Este projeto teve como objetivo melhorar a experiência de trabalho dos especialistas de investimento e aumentar sua eficiência operacional. Como Product Designer, trabalhei em conjunto com o Product Manager e com a equipe de Engenharia ao longo de oito semanas para atingir o objetivo.
A iniciativa surgiu a partir da mudança do motor de cálculo financeiro para transações, que trouxe a necessidade de alterar todas as áreas da plataforma que utilizavam as APIs do sistema antigo. Embora teoricamente apenas o back-end precisasse ser modificado, decidimos aproveitar essa oportunidade para melhorar a experiência dos especialistas e adicionar modificações de interface e usabilidade na plataforma. O objetivo era diminuir o tempo gasto em atividades corriqueiras e fornecer mais dados aos profissionais.
No entanto, tínhamos um obstáculo: realizar todas as melhorias extras, gerar valor para o negócio e para os usuários sem aumentar o escopo da demanda inicial, que já tinha um budget limitado. Foi necessária uma análise aprofundada dos problemas, sincronia de alto nível entre o time e, além de criatividade, precisão na tomada de decisões para incrementar valor ao projeto, sempre com respeito aos prazos estipulados.
Trabalhamos em colaboração com o time técnico para analisar quais APIs precisariam ser atualizadas para se adequar ao novo sistema. Além disso, entrevistamos os usuários para entender quais eram os principais problemas enfrentados por eles ao acompanhar saldos e posições na plataforma, guiados por algumas dúvidas de pesquisa principais:
Quais são os objetivos dos especialistas ao consumir as informações de saldo e patrimônio na plataforma?
Quais são as movimentações mais relevantes para o especialista? Em quais etapas do processo?
Quais informações contábeis são mais relevantes de se consumir consolidadas (todos os clientes de uma vez) e quais são mais relevantes de se consumir individualmente?
Depois da coleta de informações, mapeamos as principais jornadas de trabalho dos especialistas de investimento:
Preciso saber quando um de meus clientes depositou dinheiro na Conta Remunerada para abordá-lo e propor um investimento coerente.
Preciso saber quando um de meus clientes solicitar um resgate, para abordá-lo, identificar o motivo do resgate e tentar reter o valor dentro da carteira da empresa.
Preciso identificar os clientes mais relevantes da minha carteira para priorizar meus atendimentos.
Preciso identificar os clientes com muito saldo disponível na Conta Remunerada para priorizar minhas abordagens e identificar os motivos do dinheiro parado em conta.
Preciso realizar operações pelos meus clientes a partir da análise de saldos em conta e posições em ativos financeiros verificadas previamente, a fim de manter a estratégia alinhada com seus objetivos futuros.
Com elas, priorizamos os pontos a serem resolvidos levando em consideração as necessidades de tecnologia para a adequação com o novo motor de cálculo e o valor potencial gerado para os usuários.
Propostas de solução
Em seguida, preparei um protótipo geral com as propostas de solução e levei para teste de usabilidade com os especialistas. A partir disso, identificamos pontos de melhoria e pudemos mitigar os riscos ainda antes de iniciar o desenvolvimento.
Ao analisar os resultados, ajustamos diversos pontos de contato relevantes para os especialistas de investimento, como termos utilizados e melhorias nos campos de busca da plataforma para aumentar ainda mais a velocidade de interação com a plataforma.
Com o intuito de garantir a entrega de valor de forma incremental, dividimos o projeto em micro versões. Essa abordagem permitiu analisássemos os resultados enquanto o projeto ainda estava em andamento e ajustássemos a direção quando necessário.
Resultados
73% menos cliques ao criar carteiras de ativos para seus clientes Antes, o especialista precisava de 15 cliques e diversos loadings para selecionar uma carteira pré-moldada e, agora, precisam de apenas 4 e não passam por loadings do chat bot.
50% menos tempo gasto para investir e resgatar Depois das mudanças, um especialista despende metade do esforço para criar sugestões de investimento e resgate por conta dos atalhos criados na listagem de clientes.
Informações das características de alocação das carteiras em 1 clique Agora, existe um atalho que leva o especialista diretamente para as informações das carteiras do cliente. Anteriormente, eram necessários 6 cliques e pelo menos 30 segundos de loading para carregar as informações.
Dados centralizados em uma só fonte da verdade integrada Ter os principais dados do cliente centralizado em uma só página permitiu que os especialistas não precisem procurar as informações em várias plataformas ao mesmo tempo.
Novas interações de busca e filtros otimizados As listas de clientes e de transações foram incrementadas com filtros mais eficientes baseados no histórico de uso e buscas mais comuns, além de novas interações de ordenamento múltiplo e exportação de dados.
Enquanto analisávamos os resultados parciais das versões entregues ao longo do desenvolvimento do projeto, também montamos um cronograma de acompanhamento recorrente das métricas para observar se o valor entregue pelo projeto se perdurará no longo prazo.
Além disso, todas as entrevistas e testes executados durante o projeto geraram uma série de outros insights e oportunidades de melhoria que foram catalogados em nosso backlog priorizado de iniciativas futuras.